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群益台股指数基金 5月28日开募

【联合晚报╱记者吴瑞菁╱台北报导】

经历首季的大涨,台股近期震荡整理,投资难度也提高,群益投信认为,除了主动投资,被动式布局也不可偏废,在持续看好台股走势下,「群益台股指数基金」预定于5月28日展开募集,募集上限100亿元,该基金以核心搭配卫星双元策略,採被动加主动,让投资人能以最贴近指数的方式参与台股行情。

群益台股指数基金经理人吕鸿德表示,主动型台股基金在国内发展时间最久,不过被动投资从2008年开始广为投资人所知,随着台股指数攀高,不论规模或受益人数同步走扬,儘管经历金融海啸,投资规模仍有增无减,且整体台股指数基金规模更在去年底创下1233亿元的新高,受益人数不仅超越海啸前高点,也首度突破10万人,显示投资气氛热络。

吕鸿德进一步指出,指数型商品的优点之一在于投资组合最透明,只要看好指数发展即可参与,且指数型投资也省去许多麻烦,以台股来说,外资持股比重占了三成,外资动向往往影响台股走势,若洞悉外资动向,便能掌握台股趋势,而外资法人布局时,多以市场指数作为配置依据,在酌量一看法加减码,也就是说透过指数型投资则更贴进外资布局方向。

吕鸿德针对台股表示,由两岸局势稳定产生的吸金效应,台股反弹才正开始,经历去年外资卖超台股后,根据历史经验,外资从未连续两年卖超,而今年来外资强力回补台股约千亿元,加上内资部分目前证券划拨存款余额仍有1.2兆之高,资金动能充沛。值得留意的是,今年国内GDP呈现逐季上扬走势,也意味投资市场将一季比一季好,近期的回档整理反倒是布局好时点。

群益投信认为,常有投资人将主动型与被动型商品做比较,其实两者各有其优点,投资上也不相斥,若可在配置上相互辅助,可视为核心及卫星得搭配,让投资人同时掌握趋势财(被动投资)及机会财(主动投资)。

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